De vriendschap van Emma en Andi is in gevaar. Agamemnon komt in de gevarenzone. Ondertussen ontdekt Diego dat hij het vermogen heeft om portalen te maken.
Emma is in een papegaai veranderd en Andi en Daniel proberen haar weer terug te laten veranderen en daarbij hebben ze de hulp nodig van Lily en van een heks of tovenaar. Jax en Maddie komen in aanmerking.
Als een magische storm Miami treft stranden Jax en Emma samen op school. Ondertussen zitten Andi, Diego en Agamemnon vast in de pizzeria en Daniel en Maddie schuilen bij Daniel thuis.
Jax brengt het ultieme offer voor Emma terwijl Desdemona samenzweert om Emma en Daniel weer bij elkaar te brengen. Ondertussen plannen Maddie en Sophie in het geheim een verrassingsfeestje voor Katie haar verjaardag.
Desdemona betovert Daniel op het verrassings-strandfeest van Katie De V3 bereiden hun grootste streek ooit voor, maar kunnen niet besluiten of die voor Jax of Daniel zal zijn. Lily begint te vermoeden dat Desdemona iets van plan is.
Emma brengt Andi's favoriete videogame-personage tot leven. Ondertussen beveelt Ursula Maddie te stoppen met daten met Diego en Desdemona luist Lily erin. Tijdens het spelen op school haalt de T3 hun grootste grap ooit.
Andi helpt Phillip, haar zombie vriendje, zich te gedragen als mens. Ondertussen wordt Maddie door Katie gedwongen om voor haar een vriendje te maken. Agamemnon begint de samenzwering van Desdemona aan het licht te brengen.
Emma en haar vrienden moeten Desdemona en Slechte Emma ervan weerhouden het Magische Rijk te vernietigen en de heerschappij over de mensheid over te nemen.
De vriendschap van Emma en Andi is in gevaar. Agamemnon komt in de gevarenzone. Ondertussen ontdekt Diego dat hij het vermogen heeft om portalen te maken.
Emma en Daniel hebben zijn eindelijk aan het daten, maar Lily waarschuwt Emma dat de Heksenkring dit niet zal accepteren. Intussen komt er een nieuwe tovenaar Jax aan op Iridium High.
Emma ontmoet nieuwe leerling Jax, die ook toverkrachten heeft en ze ontdekt dat haar krachten terug zijn gekomen in tegen stelling tot die van Maddie die door haar vriendinnen geholpen wordt. Maddie's moeder valt voor de vader van Emma.
Maddie heeft nog altijd haar krachten niet terug maar kan toch weer toveren dankzij haar sloofje Diego. Ursula en Francisco zijn verliefd en hebben trouwplannen. Dit staat Maddie en Emma zo tegen dat ze besluiten samen te werken.
Desdemona daalt neer uit de Heksenkring naar Iridium High om Emma te beschermen tegen de mogelijke uitwerkingen van de Zotte Maan. Maar dan blijkt dat de Zotte Maan het slechtste in haar zelf boven brengt.
Door 'n spreuk van Jax en Emma, raakt Daniel zijn geheugen kwijt en denkt hij dat hij 'n Duitser is. Desdemona broedt haar kwaadaardige plan om het Heksenrijk te veroveren verder uit. Diego probeert Maddie zover te krijgen dat ze hem vergeeft.
Als Emma aan iets denkt, maakt ze daar een spreuk van en daar heeft ze erg veel last van. Maar Jax helpt haar daarbij. De Heksen Kring komt op bezoek en wil dat Emma het uit maakt met Daniel.
Omdat Emma het niet uitmaakt met Daniel, word ze behekst en gaat ze gekke dingen doen als ze Daniel ziet. Jax en Andi proberen er achter te komen hoe ze dit ongedaan kunnen maken.
Emma en Andi gaan zeer tegen hun zin naar het slaapfeestje bij Maddie thuis. Tegelijkertijd trekken Diego, Daniel en Jax een nachtje door. Ze bouwen een val en besluiten die uit te testen op de meiden.